Introduktion:

Information som kan hjälpa er att lösa ärenden finns ofta utspritt i olika system och verktyg. Det är ofta tidskrävande och ineffektivt att söka upp, klicka runt och leta efter informationen. Genom att integrera systemen med Kundo kan ni få relevant information direkt i anslutning till ärendena, vilket gör att ni kan svara kunden snabbt och korrekt.

Den här guiden beskriver hur ni kan integrera era CRM-, order-, fakturasystem eller andra system för att visa upp data på kundkortet i Kundo.

Innehåll

Steg 1: Skapa en koppling mellan Kundo och Make

Steg 2: Hämta data från ert källsystem med hjälp av en e-postadress i Kundo

Steg 3: Mappa datan från ert källsystem mot fält i Kundo genom Kundos Make-modul "Return Customer Data".

Steg 4: Se resultatet i Kundo

Steg 1: Skapa en koppling mellan Kundo och Make

1. Logga in i Kundos Dashboard.
2. Klicka på Inställningar (kugghjulet) längst ned i vänstermenyn och välj Integrationer i undermenyn.

   

*(1) Inställningar i vänstermenyn (kugghjulsikonen längst ned). (2) Integrationer i undermenyn.*

Integrationer-sidan — vyn ni hamnar på efter att ha klickat på Integrationer i undermenyn 3. Välj "Generera API-nyckel" och ge den ett namn. 4. Spara och kopiera API-nyckeln. OBS: Detta är den enda gången du kommer kunna se nyckeln och kopiera den. Spara undan den i t.ex. en lösenordshanterare. 5. Skapa ett konto på Make om du inte redan har ett, och installera Kundo-appen i din Make-organisation. 6. Välj vilken organisation du vill lägga till Kundo-appen i, och klicka på Install:

Välj organisation och klicka Install 7. I Makes dashboard, klicka på Create a new scenario 8. Klicka på pluset. Sök sedan på Kundo och välj "Handle customer Data Request"

Handle customer Data Request 9. Klicka på Create a Webhook, och skriv in ett namn som beskriver vad den gör, tex. "Get user data from MyService". 10. Under Connection, om du inte redan har en connection till Kundo, klicka på Add, ge anslutningen ett namn, och klistra in nyckeln från steg 4. Klicka sedan på Save 11. Skriv in en Label. Denna kommer synas senare i Kundo för att visa vilken källa datan kommer ifrån. 12. Klicka på OK.

Nu är steg 1 klart, och det är dags att börja hämta data från det källsystemet ni vill koppla till kundkortet i Kundo.

Steg 2: Hämta data från ert källsystem med hjälp av en e-postadress i Kundo

Detta steg ser olika ut beroende på hur källsystemet fungerar. Ibland kan källsystemet ha en app i Make (tex. Shopify, Hubspot och Salesforce), annars behöver man bygga ett anrop själv med hjälp av Makes HTTP-modul.

Därför är det svårt för oss att skriva en guide som kommer passa alla integrationer genom make. Stegen nedan beskriver ett enkelt scenario med HTTP-modulen.

1. I Makes dashboard har ni nu en modul som heter Kundo. För att lägga till en koppling till ert källsystem, klicka på pluset till höger om modulen.
2. Om ert källsystem har en app i Make, sök upp den och följ stegen för att hämta data baserat på den e-postadressen ni får från Kundo. Om källsystemet inte har en app, brukar appen HTTP användas för att göra ett vanligt API-anrop mot en tjänst.

Guiden fortsätter i Integrera kundkortet genom Make: mappa datan och se resultatet.